クラウド、メッセージングとデジタル製品、プラットフォームのグローバルリーダーでありイノベーターのシンクロノス･テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc.) (SNCR) (以下、「同社」または「シンクロノス」) は本日、同社が市場およびその他の状況に応じて、普通株式を1億ドル (約110億円) 発行する予定であると発表した。シンクロノスはまた、引受会社に、公開価格で販売される普通株式を最大で1,000万ドル (約11億円) (引受割引料と手数料を差し引いて)、追加で購入できる30日間のオプションを付与することを予定している。この売り出しが完了するかどうか、いつ完了するか、また実際の数量や条件については、一切保証されない。
この株式の売り出しはすべてシンクロノスが行い、その純利益を得る。また、以下で記載している優先債とシリーズB優先株の売り出しで、シンクロノスのシリーズAにおける転換可能の参加型永久優先株のすべての発行済み株式の完全償還や、シンクロノスのリボルビングクレジットファシリティの未決済額の返済に使われることが見込まれる。
B. ライリー･セキュリティーズ (B. Riley Securities, Inc.) (以下「BRS」) が、この売り出しの主要引受会社また単独の主幹事となる。ノースランド･キャピタル･マーケット (Northland Capital Markets) が、その共同主幹事を務める。
同社は本件と同時に、別の目論見書補完書面により、2026年に償還予定の元本総額1億2,000万ドル (約132億円) の優先債 (以下「優先債」) を売り出す。さらに、BRSの関連会社であるB.ライリー･プリンシパル･インベストメンツ （B. Riley Principal Investments, LLC) (以下「BRPI」) は、BRPIが同社のシリーズB優先株7,500万ドル (約82億5,000万円) を非公開取引で購入し、本件の完了と同時に完了することに合意する契約を結んだ。
上記の普通株式は、シンクロノスが証券取引委員会 (SEC) に提出し、2020年8月28日にSECに承諾された、フォームS-3の登録届出書に従って発行される。本件の条件に関する仮の目論見書補完書面は、SECに提出され、SECのウェブサイト(www.sec.gov) で閲覧可能になる予定である。提案された売り出しの最終条件は、SECに提出される最終的な目論見書補完書面で開示される。上記の証券に関連する仮の目論見書補完書面は、掲載後に以下の方法でBRSに依頼してコピーを入手することもできる。B. Riley Securities Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209。電話: (703) 312‐9580。メール: prospectuses@brileyfin.com
本プレスリリースは、売り出しの申し込みまたは買い付け申込みの勧誘に当たるものではなく、当該州や他の地域の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申し込み、勧誘、販売が違法となるような州や地域における有価証券の販売を行うものでもない。
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