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Ontario Teachers'の2019年末の純資産総額は2074億ドル

記事公開日時 : April 1, 2020, 4:09 pm
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【トロント2020年4月1日PR Newswire=共同通信JBN】

*年間投資収益は記録的な202億ドル

Ontario Teachers' Pension Plan Board(カナダ・オンタリオ州教職員年金基金委員会、以下Ontario Teachers')は1日、年間総資産純収益率が10.4%だったと発表した。2019年12月31日現在の純資産は2074億ドルで、2018年12月31日から163億ドル増加した。2019年の投資収益は史上最高の202億ドルだった。

ジョー・テーラー社長兼最高経営責任者(CEO)は「Ontario Teachers'の多角的で上質のポートフォリオは10.4%の総資産純収益率を達成し、純資産は年末に2074億ドルに達した。投資界はそれ以来、COVID-19のせいで劇的に変化し、われわれの全活動に影響を及ぼしている。われわれは会員と従業員の繁栄を非常に重視しており、高水準のサービスを維持しつつ業務方法を変化に適応させるに際して、わがチームは顕著な機敏さを示してきた」と語った。

基金は2020年1月1日現在、すべての年金に100%のインフレ保障を提供し、7年連続で慎重な仮定に基づき完全な資金手当てができている。

Ontario Teachers'の創設以来の年間総資産純収益率は2019年12月31日時点で9.7%だった。同時点の5年間の純収益率は7.8%、10年間の純収益率は9.8%である。

ジアド・ヒンド最高投資責任者は「それぞれの資産クラスがプラスの年間収益を達成し、構成のよい多角的なポートフォリオの価値を示した。特に、株と債券が高収益だった。この年は変化の多い年で、国際的に多くの重要取引が行われ、破壊的技術に投資するTeachers' Innovation Platformの開始、新たなデジタル事業を構想・構築するポートフォリオ企業と提携するインキュベーターKoruの創設もあった」と述べた。

上場株式市場の収益が例外的な年にはよくあるように、Ontario Teachers'の多角的なポートフォリオはその指標に後れを取った。プライベートアセットの強固な収益は多くが年間20%以上の上昇だった上場株式市場に追い付かなかった。Ontario Teachers'は上場株指標を1.8%、27億ドル下回った。

Detailed Asset Mix




2019


2018



Effective Net
Investments
at Fair Value
(Canadian $
billions)

Asset Mix
%

Effective Net
Investments at
Fair Value

(Canadian $
billions)

Asset Mix

%

Equity







Publicly traded



$

35.8


18%


$

31.6


17%

Non-publicly traded



39.3


19


33.4


18




75.1


37


65.0


35








Fixed income







Bonds



72.7


36


58.2


31

Real-rate products



20.4


10


19.5


10




93.1


46


77.7


41








Inflation sensitive







Commodities



17.6


9


10.6


6

Natural resources



8.2


4


8.1


4

Inflation hedge



10.3


5


8.7


5




36.1


18


27.4


15








Real assets







Real estate



28.7


14


27.5


15

Infrastructure



17.0


8


17.8


9

Real-rate products





4.3


2




45.7


22


49.6


26








Credit



16.3


8


15.2


8

Absolute return strategies



16.5


8


12.6


7

Overlay



0.3



(0.4)


Money market



(79.1)


(39)


(59.5)


(32)

Net investments1



$

204.0


100%


$

187.6


100%

(注1)純投資は、2019年12月31日現在の連結財務諸表の投資から投資関連債務を差し引いたもので、その他のすべての資産と債務を除外している。

基金の全国内投資収益率は12.8%だった。Ontario Teachers'は数十の世界通貨と50カ国以上に投資しているが、その資産と債務はカナダドル建てで報告している。通貨は2019年、基金全体に1.8%のマイナスの影響を及ぼし、35億ドルの損失となった。通貨の損失は主として、多くの世界通貨、とりわけ米ドルに対するカナダドルの価格上昇による。

▽Ontario Teachers'について

The Ontario Teachers' Pension Plan Board(Ontario Teachers')は、カナダ最大の単独職種年金基金の管理者であり、2074億ドルの純資産(数字はすべて2019年12月31日現在)を保有する。世界にさまざまな資産を保有、そのうちの約80%は組織内で管理しており、1990年の基金創設以来の年間総資産純収益率は9.7%である。Ontario Teachers' はトロントに本部がある独立系組織である。アジア太平洋地域事務所は香港、欧州・中東・アフリカ地域事務所はロンドンにある。基金は完全に資金が手当てされた確定給付型で、オンタリオ州の32万9000人の現役、引退教員の年金を投資運用、管理している。詳細はotpp.com(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2764567-1&h=1375025318&u=https%3A%2F%2Fwww.otpp.com%2F&a=otpp.com  )を参照するか、Twitter @OtppInfo(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2764567-1&h=2209984501&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fotppinfo&a=%40OtppInfo  )をフォロー。

▽問い合わせ先
北米
Dan Madge
Phone: +1 (416) 419-1437
Email: dan_madge@otpp.com

欧州・アジア
Oliver Mann
Phone: +44 203 7551 607
Email: Oliver.Mann@kekstcnc.com

編集者注:添付書類を参照

 



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